Advies bij kapitaalmarkttransacties

Advies bij kapitaalmarkten

AXECO biedt haar klanten toegang tot financiering op de private en publieke kapitaalmarkten en heeft een track-record in het succesvol aantrekken van financiering. Wij regelen (groei)financiering voor private ondernemingen en geven uitvoering advies op het gebied van de aandelenkapitaalmarkten voor (aanstaande) beursgenoteerde ondernemingen

Vragen die u kunt hebben

  • Wat is de kapitaalstructuur die past bij de strategie van onze onderneming?
  • Hoe kan ik de huidige financieringskosten verlagen of optimaliseren?
  • Welke financieringsinstrumenten passen bij het profiel van ons bedrijf?
  • Welke kansen en moeilijkheden kunnen worden verwacht bij het realiseren van de verschillende financieringsoplossingen?
  • Welke investeerders moeten worden benaderd en welke passen het beste bij de doelstellingen van de onderneming?

Activiteiten

Uw onderneming kan profiteren van een kapitaalstructuur die past bij het profiel en de opzet van uw bedrijf, terwijl de structuur u maximale flexibiliteit biedt tegen de best mogelijke voorwaarden. We geven innovatief, objectief en kwalitatief hoogstaand advies over alle aspecten van het aantrekken van aandelenkapitaal, zoals beursgangen (IPO’s), aandelenemissies, aantrekken van vermogen, groeikapitaal en converteerbare obligaties. Kernactiviteiten zijn onder meer:

  • Beoordelen van de strategie, financiële ontwikkelingen en de bijbehorende financieringsbehoeften en voorkeuren van uw bedrijf
  • Analyseren van uw huidige kapitaalstructuur, de (on)mogelijkheden om uw kapitaalstructuur te verbeteren en de positie en voorkeuren van de huidige financiers
  • Opstellen van een financieel model, het structureren van de preferente kapitaal instrumenten en het maken van een equity story om het bedrijf optimaal te positioneren
  • Adviseren bij het selecteren van de optimale financieringsoplossingen, inclusief de meest geschikte instrumenten, omvang van het aanbod, prijsstelling en andere voorwaarden
  • Aantrekken van gerenommeerde investeerders en onderhandelen over de best mogelijke financieringsvoorwaarden
  • Assisteren bij het beoordelen en selecteren van ‘underwriting parties’ / syndicaatsbanken
  • Assisteren bij het opstellen en afronden van de vereiste documentatie en het vervullen van alle noodzakelijke stappen om de transactie te sluiten